遞交招股書(shū)超過(guò)1年，順豐即將迎來(lái)港股上市時(shí)刻。
11月19日上午，順豐控股（002352.SZ，股價(jià)42.32元，市值2038.21億元）在港交所發(fā)布了招股說(shuō)明書(shū)，順豐擬全球發(fā)售1.70億股股份，招股價(jià)介于32.3港元至36.3港元，公開(kāi)認(rèn)購(gòu)在11月22日截止，預(yù)計(jì)11月27日在港股主板上市。
早在去年8月，順豐就在港交所首次提交上市申請(qǐng)，順豐控股董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王衛(wèi)當(dāng)時(shí)在股東大會(huì)上表示，赴香港上市一定會(huì)選擇最好的時(shí)機(jī)，而不是最短的時(shí)間。如今，王衛(wèi)旗下上市公司已達(dá)4家，包括順豐控股、嘉里物流、順豐同城、順豐房托，順豐控股完成在香港的掛牌上市后，順豐控股將成為國(guó)內(nèi)首家在A股和H股同時(shí)上市的快遞企業(yè)。
快遞行業(yè)專(zhuān)家趙小敏曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，對(duì)于順豐來(lái)說(shuō)，港股上市的主要目的是開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，掛牌當(dāng)然是越早越好。在港股上市后，順豐將有更多機(jī)會(huì)全面融入全球市場(chǎng)，其未來(lái)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也值得業(yè)內(nèi)期待。
募集資金的45%將用來(lái)加強(qiáng)國(guó)際及跨境物流能力
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，順豐此次上市由高盛、華泰國(guó)際、摩根大通為聯(lián)席保薦人，引入橡樹(shù)、小米旗下Green Better、摩根士丹利國(guó)際、睿郡資產(chǎn)等國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)為基石投資者。
順豐同時(shí)披露，預(yù)計(jì)募資金額約為56.61億港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。擬將全球發(fā)售募集資金的45.0%用于加強(qiáng)國(guó)際及跨境物流能力；35.0%用于提升及優(yōu)化順豐在中國(guó)的物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)；10.0%將用于研發(fā)先進(jìn)技術(shù)及數(shù)字化解決方案，升級(jí)供應(yīng)鏈和物流服務(wù)及實(shí)施ESG相關(guān)措施；剩下10.0%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
定價(jià)方面，順豐本次H股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間初步確定為32.30港元至36.30港元。公司H股香港公開(kāi)發(fā)售于2024年11月19日開(kāi)始，預(yù)計(jì)于2024年11月22日結(jié)束，并預(yù)計(jì)于2024年11月26日前（含當(dāng)日）公布發(fā)行價(jià)格。
對(duì)于選擇赴港上市的原因，順豐曾在招股書(shū)中解釋?zhuān)且驗(yàn)橄愀圩鳛閲?guó)際金融中心之一，有眾多國(guó)際投資者活躍于此，H股公司將更容易得到國(guó)際投行和投資機(jī)構(gòu)的研究覆蓋，有更多的機(jī)會(huì)接觸到未覆蓋A股（人民幣普通股票）的海外投資者，擴(kuò)大投資者交流面。
在剛剛披露的財(cái)報(bào)中，順豐三季度營(yíng)業(yè)收入724.51億元，較去年同期增長(zhǎng)12.07%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)28.1億元，較去年同期增長(zhǎng)34.59%。從年初至報(bào)告期末，順豐實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2068.61億元，較去年同期增長(zhǎng)9.44%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)76.17億元，較去年同期增長(zhǎng)21.59%。
報(bào)告期內(nèi)，拓展新興產(chǎn)業(yè)客群和新業(yè)務(wù)場(chǎng)景，順豐速運(yùn)物流板塊收入同比增長(zhǎng)7.57%。同時(shí)，受益于國(guó)際海運(yùn)運(yùn)費(fèi)上升且貨量穩(wěn)定，以及國(guó)際空運(yùn)需求增加，順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際板塊收入同比增長(zhǎng) 27.22%。
快遞頭部企業(yè)激戰(zhàn)海外
“越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)謀求海外的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，中資企業(yè)出海也從傳統(tǒng)貿(mào)易出海和跨境電商出海向品牌出海和產(chǎn)能出海模式轉(zhuǎn)變。這種趨勢(shì)帶來(lái)了巨大、穩(wěn)定且具備吸引力的供應(yīng)鏈機(jī)遇。因此公司將緊抓客戶(hù)出海需求，推進(jìn)‘亞洲唯一’戰(zhàn)略落地?！表権S管理層曾在股東大會(huì)上向投資者表示。
這兩年來(lái)，除了順豐之外，包括極兔、中通、圓通和菜鳥(niǎo)等國(guó)內(nèi)頭部快遞、物流公司都在積極布局國(guó)際化市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下尋找海外的業(yè)務(wù)增量。
對(duì)于海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，順豐管理層也坦言，海外市場(chǎng)很大，需采取“一國(guó)一策”，不同國(guó)家的業(yè)務(wù)切入點(diǎn)不同，需要因地制宜。此外，走出去的過(guò)程中要借力，向外部尋求多維度合作，包括資源側(cè)、客戶(hù)側(cè)等，從而快速建立海外能力，同時(shí)，結(jié)合國(guó)內(nèi)輸出人才和海外本土人才，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合確保落地效果。
如今港股上市將近，順豐國(guó)際化也再次走出關(guān)鍵一步。對(duì)此，趙小敏分析稱(chēng)，未來(lái)順豐國(guó)際化方面可能主要走三種模式路線，第一種是根據(jù)國(guó)內(nèi)模式在國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)，第二種是尋找國(guó)外的合作伙伴，同時(shí)也不排除以收并購(gòu)的方式獲取更多的機(jī)會(huì)融入全球市場(chǎng)。
也有業(yè)內(nèi)人士表示，順豐赴港股上市不僅將為其融資提供更大的空間，還有望吸引更多國(guó)際投資者的關(guān)注，進(jìn)一步提升其在國(guó)際市場(chǎng)的知名度和影響力。港股上市帶來(lái)機(jī)遇，也將伴隨著挑戰(zhàn)。全球物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，變化莫測(cè)，順豐需要繼續(xù)保持其創(chuàng)新和適應(yīng)能力，以應(yīng)對(duì)各種不確定性。
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