財聯(lián)社11月21日訊 (編輯 李林/實習編輯 陳宇嘉)中東地區(qū)領先的外賣平臺——Talabat近日宣布,其首次公開發(fā)行(IPO)發(fā)行價格區(qū)間定為每股1.50至1.60迪拉姆(折合0.41-0.43美元)。
本次IPO的發(fā)行總量34.93億股股票,占公司發(fā)行總股本的15%。若按此發(fā)行價區(qū)間計算,公司市值約在349.3億至372.6億迪拉姆(約合95.1億至101.5億美元)之間,IPO募資額在14.27億-15.225億美元之間。
所有待發(fā)行的股票均由公司唯一股東——德國外賣平臺Delivery Hero的全資子公司Delivery Hero MENA Holding GmbH持有。
而Emirates NBD AM SPC代表三家政府基金——阿聯(lián)酋戰(zhàn)略投資基金5 SP、阿布扎比養(yǎng)老基金(ADPF)和阿聯(lián)酋國際投資公司(EIIC),將成為此次IPO的基石投資者,總計承諾投資約9.18億迪拉姆,約合2.5億美元。
此次發(fā)行還將包括面向阿聯(lián)酋零售投資者和其他投資者的公開認購,以及面向專業(yè)投資者的認購。
與母公司估值接近
有意思的是,其母公司、總部位于德國的在線食品訂購和配送巨頭Delivery Hero亦是一家上市公司,其總市值僅107億歐元(折112億美元)。
Delivery Hero在在歐洲、亞洲、非洲、南美洲和中東的70多個國家開展業(yè)務。除了擁有Talabat外,公司還擁有多個品牌,如亞洲較為有名的Foodpanda、南美較有名的PedidosYa等。
此次拆分后,光Talabat的市值就在100億美元左右,與母公司市值相當接近。換句話說,光一個地區(qū)的業(yè)務,就能值回Delivery Hero的價值,顯示這家公司股價已被嚴重低估。