21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 葉麥穗 廣州報(bào)道 ?

　　過(guò)去的一年，支付機(jī)構(gòu)繼續(xù)加速優(yōu)化。

　　2024年12月13日，中國(guó)人民銀行官網(wǎng)更新“支付業(yè)務(wù)許可信息公示 > 已注銷許可機(jī)構(gòu)”，新增廣東銀結(jié)通電子支付結(jié)算有限公司（下稱銀結(jié)通支付）。央行備注，于2024年12月9日注銷。截至今年12月16日，已確定注銷的支付牌照累計(jì)達(dá)95張，今年內(nèi)支付牌照注銷數(shù)量為10張。

　　年內(nèi)10家支付機(jī)構(gòu)被注銷

　　銀結(jié)通支付最早于2011年12月22日獲得人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)范圍覆蓋廣東省的銀行卡收單。今年8月1日換證后，業(yè)務(wù)類型變?yōu)椤爸Ц督灰滋幚恝耦悺?，有效期?026年12月21日。也就是說(shuō)，銀結(jié)通支付所持有的支付牌照還有兩年有效期。

　　對(duì)于“離場(chǎng)”原因，銀結(jié)通支付表示，由于公司業(yè)務(wù)調(diào)整以及優(yōu)化資源配置的需要，經(jīng)充分評(píng)估，公司決定終止收單支付業(yè)務(wù)。同時(shí)，銀結(jié)通支付已根據(jù)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》要求向人民銀行廣東省分行申請(qǐng)業(yè)務(wù)終止并獲批準(zhǔn)。

　　銀結(jié)通支付宣布，自2024年11月1日起，公司將不再受理新的收單支付業(yè)務(wù)。對(duì)于現(xiàn)有交易，銀結(jié)通承諾將在15個(gè)工作日內(nèi)妥善完成所有清算工作，確?？蛻衾娌皇軗p害。

　　博通咨詢金融行業(yè)資深分析師王蓬博分析表示，?銀結(jié)通支付退出原因主要有三方面，第一，《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》發(fā)布后，銀行卡收單業(yè)務(wù)特別是特殊場(chǎng)景業(yè)務(wù)門檻提高，整體交易規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；第二，掃碼交易規(guī)模增速下降，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈且客戶黏性較高，導(dǎo)致部分收單機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型困難；第三，出于機(jī)構(gòu)自身運(yùn)營(yíng)考量的因素。

　　就在廣東銀結(jié)通電子支付結(jié)算有限公司被注銷的一周前，開店寶支付服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“開店寶支付”）發(fā)布《支付業(yè)務(wù)暫停公告》（以下簡(jiǎn)稱“公告”）稱，將對(duì)現(xiàn)有存量業(yè)務(wù)有序退出和清理。

　　開店寶支付公告稱，由于經(jīng)營(yíng)狀況的變化，為了最大限度保護(hù)商戶及合作伙伴的利益，該公司決定暫停支付業(yè)務(wù)，即日起對(duì)現(xiàn)有存量業(yè)務(wù)進(jìn)行有序退出和清理：對(duì)經(jīng)評(píng)估存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的業(yè)務(wù)，將在2024年12月20日前完成清理；2024年12月31日之后將暫停所有存量支付業(yè)務(wù)。

　　值得注意的是，開店寶支付牌照有效期至2026年12月21日，也就是說(shuō)該公司支付牌照尚未到期，卻選擇了“退出”。

　　臨近年末，支付牌照加速出清。今年11月11日，北京銀聯(lián)商務(wù)有限公司持有的支付牌照被正式注銷。根據(jù)央行官網(wǎng)，北京銀聯(lián)商務(wù)有限公司最早于2011年5月3日獲得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)類型為銀行卡收單（北京市）、預(yù)付卡受理（北京市）、互聯(lián)網(wǎng)支付（全國(guó)），已經(jīng)于2021年5月2日到期。

　　除了上述3家支付公司之外，今年還有7家支付機(jī)構(gòu)注銷支付牌照或退出支付市場(chǎng)，其中包括銀視通信息科技有限公司、廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司、北京數(shù)字王府井科技有限公司等。

　　被注銷的10家公司，除因自行注銷外，還包括因合并整合而注銷的機(jī)構(gòu)。比如，央行同意平安付電子支付有限公司合并平安付科技服務(wù)有限公司，合并后，平安付科技服務(wù)有限公司終止支付業(yè)務(wù)并注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》。

　　近年來(lái)，支付牌照進(jìn)入重新布局洗牌階段，每年都有牌照被注銷。比如2023年，也有15家支付機(jī)構(gòu)被注銷牌照，退出市場(chǎng)。

　　王蓬博認(rèn)為，牌照減少其實(shí)屬于行業(yè)內(nèi)自然優(yōu)勝劣汰的過(guò)程，一方面預(yù)付卡牌照由于已經(jīng)跟不上市場(chǎng)發(fā)展的步伐，所以大批量的在淘汰，另一方面一些銀行卡收單和互聯(lián)網(wǎng)支付牌照也由于自身合規(guī)等方面的原因被淘汰出行業(yè)。

　　王蓬博判斷，未來(lái)支付行業(yè)的馬太效應(yīng)會(huì)愈發(fā)明顯，兩三家巨頭占了絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，排名十位之后，幾乎空間不大。他認(rèn)為，雖然支付利率不斷走低，但行業(yè)利潤(rùn)仍然很高，而且支付是商業(yè)數(shù)字化的入口和基礎(chǔ)工具，巨頭和收單機(jī)構(gòu)實(shí)際上不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而是同一條產(chǎn)業(yè)鏈上下游的關(guān)系。

　　多家支付機(jī)構(gòu)收“黃牌”

　　除了“紅牌罰下”的情況之外， 接受“黃牌”處罰的情況也不在少數(shù)。

　　近期，中國(guó)人民銀行浙江省分行行政處罰信息顯示，浙江商盟支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱“商盟支付”）因存在五項(xiàng)違法行為被警告，沒(méi)收違法所得114.3萬(wàn)元，并處罰款425.3萬(wàn)元。合計(jì)罰沒(méi)約539.6萬(wàn)元。違法行為類型包括，違反備付金管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；違反預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理規(guī)定。同時(shí)，時(shí)任商盟商務(wù)服務(wù)有限公司（現(xiàn)為浙江商盟支付有限公司）合規(guī)部經(jīng)理、風(fēng)控合規(guī)中心臨時(shí)負(fù)責(zé)人以及風(fēng)控合規(guī)中心負(fù)責(zé)人諸某加對(duì)違反賬戶管理規(guī)定和違反清算管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被警告并處20萬(wàn)元罰款。

　　此外，浙江甬易電子支付有限公司因違反收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定被處3萬(wàn)元罰款。

　　在此之前，11月14日，匯潮支付因違反商戶管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被警告并被處以128萬(wàn)元罰款。在此次罰單之前，匯潮支付曾被中止牌照續(xù)展。

　　根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)收到超60張罰單，罰沒(méi)金額超2.3億元，且違規(guī)機(jī)構(gòu)與相關(guān)責(zé)任人被雙罰的情形較多，其中，罰沒(méi)金額超千萬(wàn)元的罰單也不在少數(shù)。

　　例如，今年9月，人民銀行北京市分行發(fā)布行政處罰信息，多家支付機(jī)構(gòu)被罰，被罰沒(méi)金額共計(jì)3661萬(wàn)元。其中千萬(wàn)級(jí)罰單為北京高匯通商業(yè)管理有限公司，因違規(guī)開展條碼支付業(yè)務(wù)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉(zhuǎn)接情況，未嚴(yán)格落實(shí)開戶實(shí)名制審核要求，違反賬戶管理規(guī)定，超地域經(jīng)營(yíng)預(yù)付卡業(yè)務(wù)，違規(guī)進(jìn)行非同名劃轉(zhuǎn)操作，被警告并罰沒(méi)共計(jì)2787.35萬(wàn)元。

　　9月13日，海聯(lián)金匯發(fā)布公告稱，子公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)收到國(guó)家外匯管理局北京市分局出具的《行政處罰決定書》（京匯罰〔2024〕60號(hào)）。因聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)于2020年7月至2023年8月期間為3家跨境商戶辦理購(gòu)匯及跨境付匯業(yè)務(wù)過(guò)程中，對(duì)交易信息的審查不符合相關(guān)管理要求，被國(guó)家外匯管理局北京市分局罰沒(méi)合計(jì)8470.8萬(wàn)元。

　　素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示，支付行業(yè)大額罰單頻現(xiàn)，反映出當(dāng)前支付行業(yè)監(jiān)管仍處于高壓態(tài)勢(shì)，合規(guī)治理與交易安全不容忽視。從年內(nèi)罰單來(lái)看，特約商戶管理、收單賬戶結(jié)算等為支付機(jī)構(gòu)受罰的重災(zāi)區(qū)，背后關(guān)聯(lián)到反洗錢等相關(guān)重點(diǎn)工作。而除了人民銀行之外，國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)次出手大額罰單，表明支付合規(guī)正受到多部門聯(lián)合關(guān)注。