21世紀資管研究院研究員 唐曜華 2024年金融機構共收到9093張罰單，同比減少32.05%，合計被罰沒24.03億元，同比減少26.95%。
從細分行業(yè)來看，銀行、保險、券商、基金、信托等各細分領域的罰單數(shù)量均同比減少，僅理財公司收到的罰單同比增加。
從2024年金融行業(yè)的典型違規(guī)行為和監(jiān)管趨勢來看，2024年債市走出牛市行情，債券相關的違規(guī)行為日益受到監(jiān)管關注。2024年金融機構共收到51張相關罰單，債券交易違規(guī)、機構參與結構化發(fā)債等成為處罰重點；利率持續(xù)下行下，銀行吸存壓力加大，存款有關的違規(guī)行為也層出不窮。被處罰較多的違規(guī)行為包括虛增存貸款、以不正當手段吸收存款、存貸掛鉤、存款考核不合規(guī)、存款業(yè)務不審慎等。
此外值得注意的是，監(jiān)管部門對金融行業(yè)的處罰分布來看，金融機構員工個人收到的罰單大為增加，其在整體中的占比也顯著提高。
各金融細分行業(yè)罰單均減少，僅理財公司罰單增加
2024年給金融機構開罰單最多的監(jiān)管機構為國家金融監(jiān)督管理總局（簡稱金融監(jiān)管總局），其次是央行，給金融機構開出812張罰單，證監(jiān)會開的罰單數(shù)量排第三。
從不同類型金融機構來看，2024年銀行共收到金融監(jiān)管六司5831張罰單，同比減少28.36%，罰沒金額17.5億，同比減少36.39%；保險公司2024年共收到2292張罰單，同比減少40.97%，罰沒金額也同比減少10.63%；券商（含子公司）2024年共收到342張罰單，同比減少28.75%?；鸸?、信托和私募罰單數(shù)量分別為28張、37張、254張，分別同比減少48.15%、59.34%、39.09%，理財公司收到9張罰單，同比增加了80%。
21世紀經(jīng)濟報道記者按照罰單數(shù)量和被罰金額（所有罰單加總合并）統(tǒng)計了各金融機構2024年的被處罰情況。統(tǒng)計結果顯示，在按罰單數(shù)量排行前十主要由銀行和保險機構組成，包括6家保險公司和4家銀行，其中罰單數(shù)量最多的是中國人民財產(chǎn)保險，共收到罰單133張；銀行機構中，收到罰單數(shù)量最多的是中國農(nóng)業(yè)銀行，去年共收到罰單129張。
按照被罰沒金額排行前十的金融機構，包括7家銀行和3家非銀機構。7家銀行分別是6家國有大行和1家股份制銀行。
6張銀行罰單和4張非銀機構罰單金額超1000萬
記者還統(tǒng)計分析了單筆罰單金額在1000萬以上的罰單，共有10張罰單“入圍”。一般而言，由于銀行體量規(guī)模龐大，收到大額罰單的概率更高，不過，在這10張金額超1000萬元的大額罰單中，除了6家銀行，也有4家非銀機構。中信中證資被罰沒4650萬元，與第四大罰單中信證券被罰2516萬元涉及同一案件，即協(xié)助中核鈦白實際控制人王澤龍違反限制性規(guī)定轉(zhuǎn)讓股票進行定增套利，據(jù)處罰文件，中核鈦白實際控制人王澤龍通過衍生品交易安排，實質(zhì)參與非公開發(fā)行，并以市價融券賣出，提前鎖定與非公開發(fā)行股票折扣價之間的價差收益，變相規(guī)避了限售期規(guī)定，屬于違反限制性規(guī)定轉(zhuǎn)讓股票。其中中信中證資本為王澤龍及其朋友洪浩煒違反限制性規(guī)定轉(zhuǎn)讓股票行為制定套利方案、搭建交易架構、提供杠桿資金支持等；中信證券知悉客戶融券目的是定增套利，依然配合其提供融券服務。
此外，一家期貨公司——上海東亞期貨被罰沒4464萬元，位列單筆罰單金額前十，被罰原因為違反銀行間債券市場管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務等。因同樣原因被罰的還有湖南溆浦農(nóng)村商業(yè)銀行，被罰沒1310萬元。
2024典型合規(guī)方向：對員工個人、債市交易違規(guī)、銀行存款違規(guī)
1、機構員工行為管理趨嚴
2024年處罰對象為個人的銀行罰單有3395張，占比達58.22%。整體來看，2024年金融機構罰單中約一半為個人罰單。與此同時，去年銀行業(yè)員工行為管理不到位罰單數(shù)量達579張，已躍居銀行業(yè)第三大違規(guī)領域，而2023年、2022年則分別為第四大、第五大違規(guī)領域。非銀機構處罰案由里包含關鍵詞“員工”的罰單也有70張左右。
銀行業(yè)員工行為管理不到位罰單主要處罰員工與客戶發(fā)生非正常資金往來、員工參與民間借貸、員工職務侵占、員工違規(guī)辦理業(yè)務、員工行為管理不到位/不當/薄弱、員工未按規(guī)定輪崗等。
保險公司被罰較多的員工不當行為有員工不當營銷、員工挪用保險費、員工故意編造未曾發(fā)生的保險事故進行虛假理賠、騙取理賠金等。
券商被罰較多的員工不當行為包括員工買賣股票、出借個人證券賬戶、從業(yè)人員私下接受客戶委托買賣股票期權、與客戶約定分享投資收益、基金銷售違規(guī)、向客戶提供測評或測試答案等。
2、51張罰單劍指機構債券相關違規(guī)
2024年債市走出牛市行情，債券相關的違規(guī)行為也日益受到監(jiān)管關注。2024年銀行收到29張債券相關罰單，非銀機構收到22張債券相關罰單。
其中銀行被處罰的債券相關違規(guī)行為包括違反銀行間債券市場管理規(guī)定、投資債券形成風險、債券投資制度不合規(guī)、理財資金投向結構化債券、債券交易授權管理不到位、債券承銷業(yè)務與債券交易/投資業(yè)務間“防火墻”建設不到位等。
非銀機構被處罰的債券相關違規(guī)行為包括非市場化發(fā)行公司債券、債券發(fā)行利率與承銷費用掛鉤、債券項目未勤勉盡責、未能有效防范發(fā)行人通過資產(chǎn)管理計劃認購其發(fā)行的債券、違反銀行間債券市場管理規(guī)定等，部分機構因未嚴格落實中央關于防范化解地方債務風險的重大部署被罰。從上述處罰違規(guī)行為可以看出，債券交易/投資環(huán)節(jié)違規(guī)、參與結構化發(fā)債、債券承銷業(yè)務未勤勉盡責等領域為監(jiān)管處罰的重點。
債市在2024年四季度持續(xù)走牛后，債券交易中的違規(guī)行為也愈發(fā)引起監(jiān)管關注。2024年年底，央行開出多張大額罰單嚴打債市違規(guī)，湖南溆浦農(nóng)村商業(yè)銀行因違反銀行間債券市場管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務等被警告以及罰款1310萬元。上海東亞期貨同樣因違反銀行間債券市場管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務被警告并罰沒4464.01萬元。
3、銀行存款業(yè)務違規(guī)罰單達204張，為2024年前十大重罰領域之一
據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年銀行存款業(yè)務違規(guī)罰單達204張，為罰單數(shù)量排第八的違規(guī)領域，被處罰較多的違規(guī)行為包括虛增存貸款、以不正當手段吸收存款、存貸掛鉤、存款考核不合規(guī)、存款業(yè)務不審慎等。部分銀行因?qū)⑼瑯I(yè)存款納入一般性存款核算被處罰。
其中虛增存貸款的方式包括利用資金中介虛增存貸款規(guī)模、“以月末發(fā)放貸款、月初收回方式，虛增存貸款”，發(fā)放無實際用途貸款虛增存貸款、開立無真實貿(mào)易背景銀行承兌匯票虛增存款，以及以貸款、貼現(xiàn)資金等轉(zhuǎn)作存款或保證金等方式虛增存款。
以不正當手段吸收存款的具體違規(guī)行為包括以存款送實物禮品方式違規(guī)吸收存款、以變相提高利率等不正當手段吸收存款、違規(guī)要求借款企業(yè)配套存款、違反存款計結息規(guī)則吸收存款等。
存款考核不合規(guī)包括違規(guī)設定時點性存款規(guī)?？己酥笜?、對非營銷部門下達存款考核指標，將存款考核指標下達至個人等。
從具體被罰銀行來看，農(nóng)業(yè)銀行存款業(yè)務相關罰單最多，涉及虛增存貸款。其次是浙商銀行，涉及虛增存款、虛增存貸款規(guī)模，其中虛增存款的方式為流動資金貸款用作銀票保證金。
4、138張罰單處罰機構代銷業(yè)務違規(guī)
2024年銀行代銷業(yè)務違規(guī)罰單數(shù)量不少，據(jù)不完全統(tǒng)計，有136張罰單處罰代銷業(yè)務違規(guī)。重點處罰代銷保險過程中的違規(guī)行為，包括代理保險銷售未按規(guī)定實施雙錄、違規(guī)自制代銷保險產(chǎn)品宣傳頁進行誤導宣傳、未按規(guī)定為其保險代理從業(yè)人員進行執(zhí)業(yè)登記、借貸搭售保險，以及代理銷售保險夸大保險責任、承諾收益等欺騙投保人、誤導投保人等違規(guī)行為；少量罰單處罰基金代銷違規(guī)，包括違規(guī)推介基金、代銷基金業(yè)務不合規(guī)。還有少數(shù)銀行違規(guī)代客操作。
從具體被罰銀行來看，中國郵政儲蓄銀行與代銷業(yè)務違規(guī)有關的罰單最多，被處罰的違規(guī)行為包括誤導投保人、給予投保人保險合同約定以外的利益、借貸搭售保險、允許保險公司等非商業(yè)從業(yè)人員在商業(yè)銀行營業(yè)場所從事保險銷售相關活動等，甚至還查出違規(guī)代客操作、違規(guī)私自銷售非郵儲銀行遼陽市分行發(fā)行或代理發(fā)行的產(chǎn)品即“飛單”。其次是建設銀行，相關罰單大多與代銷保險有關，被處罰的違規(guī)行為包括代理保險銷售未按規(guī)定實施雙錄、違規(guī)允許保險公司人員在營業(yè)場所銷售保險、未按照規(guī)定對所屬保險銷售從業(yè)人員進行執(zhí)業(yè)登記和管理等。
非銀機構也有兩家券商因代銷業(yè)務違規(guī)被罰，其中銀河證券因代銷私募基金準入不審慎、托管人履職盡責存在瑕疵等被北京證監(jiān)局出具警示函。中山證券也被查出“飛單”，據(jù)相關公告內(nèi)容，中山證券佛山分公司原負責人周桂崧存在私自銷售非中山證券代銷私募證券投資基金，并從中獲取不正當利益的情形，而且分公司多名原從業(yè)人員參與了上述活動。廣東證監(jiān)局對其采取了監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。
說明：本文非銀機構處罰統(tǒng)計的是國家金融監(jiān)督管理總局、央行、證監(jiān)會、外管局、交易所（上交所、深交所、北交所）、交易商協(xié)會、原銀保監(jiān)會給金融機構采取的監(jiān)管措施，統(tǒng)稱為罰單。罰單不代表一定進行處罰，也包括采取監(jiān)管措施。本文的數(shù)據(jù)支持方為企業(yè)預警通。
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